ПАО «ЯТЭК» завершила второй сбор заявок на покупку облигаций на Московской бирже

ПАО «ЯТЭК» завершила второй сбор заявок на покупку облигаций на Московской бирже
7 апреля 2021

6 апреля 2021 года состоялось закрытие книги заявок на покупку облигаций ПАО «ЯТЭК». Зафиксированная ставка купонного дохода второго выпуска облигаций составила 9,15% годовых. Срок обращения облигаций составит 4 года, амортизация начнется с 5-го купона.  Организаторы выпуска Банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Совкомбанк, СКБ-Банк.

Компания имеет высокий ресурсный потенциал. По состоянию на 1 января 2021 года балансовые запасы ПАО «ЯТЭК» составляют 390,4 млрд м3 природного газа и 17 млн тонн газового конденсата. Ежегодная добыча - 1,7 млрд м3 газа и 121 тыс. тонн газового конденсата. В январе 2021 года компания получила право пользования на три новых лицензионных участка с совокупными ресурсами 359,1 млрд м3 газа, 21,6 млн тонн газового конденсата и 64,2 млн тонн нефти. В планах Компании нарастить собственную ресурсную базу до 1 трлн м3 газа.

Размещение облигаций ЯТЭК традиционно вызвало большой интерес со стороны инвесторов на Московской бирже. Компания получила заявки на сумму 7,7 млрд рублей, из которых 1 млрд со стороны частных инвесторов. Объем второго размещения составил 5 млрд рублей. При этом величина спроса со стороны инвесторов снова превысила изначальный объем выпуска.

Целью выпуска биржевых облигаций является финансирование инвестиционной программы 2020-2021 в размере 9,3 млрд рублей в рамках среднесрочной стратегии Компании. Средства, полученные от выпуска облигаций, будут потрачены на геологоразведочные работы для разведки и наращивания запасов, капитальное строительство для оптимизации разработки месторождений и создания резерва по добыче газа, капитальный ремонт скважин, сейсморазведочные работы, а также проекты по решению вопросов промышленной и экологической безопасности.