ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ПУБЛИЧНАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt

2.1. Вид и предмет сделки: Договор ипотеки № 9415/1/Р от 12 августа 2011г.

2.2. Предметом Договора ипотеки № 9415/1/Р от 12 августа 2011 года, заключенного между ОАО «ЯТЭК» (Залогодатель) и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Залогодержатель) является следующее недвижимое имущество:

2.1.1. сооружение (скважина №43), глубина забоя 2562 м, абсолютная отметка ротора 96,7 м, назначение: нефтяные и газовые сооружения, инв. №14, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, Тасагарский наслег, с. Тасагар, левый берег р. Вилюй, на расстоянии 1,8 км на С-В от скв. №45, кадастровый (или условный) номер: 14-14-03/001/2007-976 (далее – «Скважина №43»).

2.2.2. сооружение (скважина 45), глубина забоя по стволу 2556 м, абсолютная отметка стола ротора 96,7 м, назначение: нефтяные и газовые сооружения, инв. №19, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, Тасагарский наслег, левый берег р. Вилюй, на расстоянии 600 м к Ю-ЮЗ от скв. №3, кадастровый (или условный) номер: 14-14-03/001/2007-991 (далее – «Скважина №45»).

2.2.3. газовая скважина №48, направление 426 мм-47м, зацементирована до устья; кондуктор 324 мм - 506 м, зацементирована до устья; тех. колонна 245 мм- 1299 м, зацементирована до устья; эксплуатационная скважина 168 мм-2538 м, зацементирована до устья, общая площадь 66 п.м., инв. №98 218 553 4 00974, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пгт Кысыл-Сыр, правый берег р. Вилюй на расстоянии 2,15 км к югу от скв. №22, в 2,75 км к востоку от скв. №15, в 2,2 км к С-СЗ от скв. №20, кадастровый или условный) номер: 14-14-03/001/2007-978 (далее – «Скважина №48»).

2.2.4. скважина №63, назначение – иное, адрес: Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, пос. Кысыл-Сыр, доп. адрес: Средневилюйское газоконденсатное месторождение, скважина №63, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, пос. Кысыл-Сыр, доп. адрес: Средневилюйское газоконденсатное месторождение, скважина №63, кадастровый (или условный) номер: 14:10:020002:0001:17 (далее – «Скважина №63»).

2.2.5. скважина №68, назначение: нефтяные и газовые сооружения, инв.№ 98 218:553 4 00982, направление 426 мм- 51м, зацементировано до устья; кондуктор 324 х299 мм. - 600 м, зацементировано до устья 10м.; тех. колонна 245 х219мм- 1506 м, зацементировано до устья 63м.; эксплуатационная колонна 146 мм- 2602 м, зацементировано до устья, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пгт. Кысыл-Сыр, левый берег р. Вилюй, в 1,5 км на югу от скв. №95, кадастровый или условный) номер: 14-14-03/010/2006-537 (далее – «Скважина №68»).

2.2.6. скважина №88, назначение – нежилое, общая площадь null кв.м., в том числе жилая null кв.м., лит. Скважина №88, глубина забоя 2643 м., абсолютная отметка стола ротора 107,1 м. Конструкция скважины: направление 426 мм-54 м; кондуктор 324 мм – 584 м.; тех. колонна 245 мм- 1292 м, экспл. колонна 168 мм – 2618 м. Адрес: Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, пос. Кысыл-Сыр, доп. адрес: правый берег р. Вилюй, на расстоянии в 200 м. к востоку от скв. №7, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, пос. Кысыл-Сыр, доп. адрес: Правый берег р. Вилюй, на расстоянии в 200 м, к востоку от скв. №7, кадастровый (или условный) номер: 14:10:020002:0047:5 (далее – «Скважина №88»).

2.2.7. право аренды земельного участка, на котором расположена Скважина №43 (далее – «Земельный участок №1»), общей площадью 3600 (три тысячи шестьсот) кв.м., земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, имеющего адресные ориентиры: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, с. Тасагар, левый берег р. Вилюй, на расстоянии 1,8 км. на С-В от скв. №45, 1150 м на Ю-З от скв. №36, 2,8 км на восток от скв. №38, кадастровый номер 14:10:140002:0061, предоставленного в аренду на срок с «01» июня 2004 года по «01» июня 2053 года, для целей: под газовую скважину №43, на основании Договора аренды земельного участка №43-Д от 04 октября 2004 года, заключенного в г. Вилюйск Республика Саха (Якутия) между Муниципальным образованием «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в качестве арендодателя и Открытым акционерным обществом «Якутгазпром» в качестве арендатора, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Саха (Якутия) «13» ноября 2006 года сделана запись регистрации № 14-14-03/010/2006-317 далее – «Право аренды Земельного участка №1»).

2.2.8. право аренды земельного участка, на котором расположена Скважина №45 (далее – «Земельный участок №2»), общей площадью 3600 (три тысячи шестьсот) кв.м., земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, имеющего адресные ориентиры: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, с. Тасагар, левый берег р. Вилюй, на расстоянии 600 м к Ю-ЮЗ от скв.№3, 1450 м к В-СВ от скв. №19, 3650 м на С-З от скв. №53, 2,4 км к С-В от скв. №1, кадастровый номер 14:10:140002:0068, предоставленного в аренду на срок с «01» июня 2004 года по «01» июня 2053 года, для целей: под газовую скважину №45, на основании Договора аренды земельного участка №45-Д от 04 октября 2004 года, заключенного в г. Вилюйск Республика Саха (Якутия) между Муниципальным образованием «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в качестве арендодателя и Открытым акционерным обществом «Якутгазпром» в качестве арендатора, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Саха (Якутия) «13» ноября 2006 года сделана запись регистрации №14-14-03/010/2006-315 (далее – «Право аренды Земельного участка №2»).

2.2.9. право аренды земельного участка, на котором расположена Скважина №48 (далее – «Земельный участок №3»), общей площадью 3600 (три тысячи шестьсот) кв.м., земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, имеющего адресные ориентиры: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, правый берег р. Вилюй, на расстоянии 2,15 км к югу от скв. №22, в 2,75 км к востоку от скв. №15, в 2,2 км к С-СЗ от скв. №20, кадастровый номер 14:10:020002:0028, предоставленного в аренду на срок с «01» июня 2004 года по «01» июня 2053 года, для целей: под газовую скважину №48, на основании Договора аренды земельного участка №48-Д от 13 августа 2004 года, заключенного в г. Вилюйск Республика Саха (Якутия) между Муниципальным образованием «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в качестве арендодателя и Открытым акционерным обществом «Якутгазпром» в качестве арендатора, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Саха (Якутия) «10» ноября 2006 года сделана запись регистрации № 14-14-03/010/2006-295 (далее – «Право аренды Земельного участка №3»).

2.2.10. право аренды земельного участка, на котором расположена Скважина №63 (далее – «Земельный участок №4»), общей площадью 3604 (три тысячи шестьсот четыре) кв.м., земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, имеющего адресные ориентиры: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, с.Тасагар, левый берег р. Вилюй, на расстоянии 1070 м к Ю-В от скв. №35, 1760 м к югу от скв. №61, 2670 м к Ю-З от скв. №85, 2030 м к С-З от скв. №22, 1850 м к С-В от скв. №9, кадастровый номер 14:10:140002:0036, предоставленного в аренду на срок с «01» июня 2004 года по «01» июня 2053 года, для целей: под газовую скважину №63, на основании Договора аренды земельного участка №63Д от 04 октября 2004 года, заключенного в г. Вилюйск Республика Саха (Якутия) между Муниципальным образованием «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в качестве арендодателя и Открытым акционерным обществом «Якутгазпром» в качестве арендатора, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Саха (Якутия) «13» ноября 2006 года сделана запись регистрации №14-14-03/010/2006-322 (далее – «Право аренды Земельного участка №4»).

2.2.11. право аренды земельного участка, на котором расположена Скважина №68 (далее – «Земельный участок №5»), общей площадью 3600 (три тысячи шестьсот) кв.м., земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, имеющего адресные ориентиры: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, левый берег р. Вилюй, в 1,5 км на юг от скв. №95, в 1,4 км на С-З от скв. №34, в 2.1 км на восток от скв. №86, в 2,5 км на Ю-З от скв. №35, кадастровый номер 14:10:020002:0040, предоставленного в аренду на срок с «01» июня 2004 года по «01» июня 2053 года, для целей: под газовую скважину №68, на основании Договора аренды земельного участка №68-Д от 04 октября 2004 года, заключенного в г. Вилюйск Республика Саха (Якутия) между Муниципальным образованием «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в качестве арендодателя и Открытым акционерным обществом «Якутгазпром» в качестве арендатора, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Саха (Якутия) «13» ноября 2006 года сделана запись регистрации №14-14-03/010/2006- 310 (далее – «Право аренды Земельного участка №5»).

2.2.12. право аренды земельного участка, на котором расположена Скважина №88 (далее – «Земельный участок №6»), общей площадью 3600 (три тысячи шестьсот) кв.м., земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, имеющего адресные ориентиры: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, правый берег р. Вилюй, на расстоянии в 200 м к востоку от скв. №7, в 1,1 км к Ю-В от скв. №49, в 4,2 км к Ю-З от скв. №4, кадастровый номер 14:10:020002:0047, предоставленного в аренду на срок с «01» июня 2004 года по «01» июня 2053 года, для целей: под газовую скважину №88, на основании Договора аренды земельного участка №88-Д от 04 октября 2004 года, заключенного в г. Вилюйск Республика Саха (Якутия) между Муниципальным образованием «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в качестве арендодателя и Открытым акционерным обществом «Якутгазпром» в качестве арендатора, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Саха (Якутия) «15» ноября 2006 года сделана запись регистрации № 14-14-03/010/2006-245 (далее – «Право аренды Земельного участка №6»).

Скважина №43, Скважина №45, Скважина №48, Скважина №63, Скважина № 68, Скважина №88, Право аренды Земельного участка №1, Право аренды Земельного участка №2, Право аренды Земельного участка №3 Право аренды Земельного участка №4, Право аренды Земельного участка №5 и Право аренды Земельного участка №6 далее совместно именуются «Заложенное имущество».

Заложенное имущество не передается Банку.

Оценочная стоимость имущества передаваемого в залог определена на основании балансовой стоимости и составляет 1 154 766 103,82 (Один миллиард сто пятьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч сто три рубля 82 копейки).

Общая залоговая стоимость имущества составляет 655 943 857(Шестьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот сорок три тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей.

2.3. Срок исполнения обязательств сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ОАО «ЯТЭК», возникшего на основании Кредитного соглашения № 9415/1-NSK от «12» мая 2011г. с учетом изменения № 1 от «14» июня 2011г. к нему, о предоставлении Заемщику невозобновляемой кредитной линии на сумму до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей (далее – «Соглашение, «Кредитное соглашение № 9415/1-NSK»).

Кредиты предоставляются Заемщику для целей рефинансирования обязательств Заемщика по Договору № 175-10 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.06.2010г., заключенного между Заемщиком и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации.

Дата погашения кредита 27 февраля 2015 года.

Выплата процентов:

Первый Период Начисления процентов начинается в дату предоставления первого кредита и заканчивается 20.07.2011г. Каждый последующий период начисления процентов, составляющий 3 месяца, начинается в дату окончания предшествующего периода начисления процентов. Последний период начисления процентов заканчивается в дату погашения.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов или иного периода составляет сумму:

a) Трехмесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях. При этом величина МОСПРАЙМ для целей Соглашения определяется как независимая индикативная ставка и рассчитывается на основе ставок предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе котировок ведущих банков, подписавших Соглашение об участии в формировании индикативной ставки МОСПРАЙМ на срок в 3 (три) месяца, публикуемой в Интернете на странице www.nva.ru в/или около 12:30 по московскому времени в дату предоставления Кредита (для периода с даты предоставления Кредита по последнюю дату текущего периода начисления процентов) или в первую дату периода начисления процентов (для всех последующих периодов начисления процентов).

В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется, начиная с ближайшего периода начисления процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка для кредитов в рублях на срок в 3 (Три) месяца, устанавливаемая по единоличному решению Банка в дату предоставления Кредита (для периода с даты предоставления Кредита по последнюю дату текущего периода начисления процентов) или в первую дату периода начисления процентов (для всех последующих периодов начисления процентов).

При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с такой ставкой, устанавливаемой Банком.

в) 3,8% (Три целых восемь десятых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых. Процентная ставка, определяемая в соответствии с Кредитным соглашением № 9415/1-NSK и с учетом увеличения ее части, подлежит применению, начиная с первого числа месяца, следующего за периодом, в течение которого было допущено неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8
Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. В случае дальнейшего исполнения
Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, начиная с первого числа месяца, следующего за периодом, в котором

Заемщиком были надлежащим образом исполнены обязательства, предусмотренные п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. При этом п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK предусмотрено следующее обязательство Заемщика:

Заемщик обязуется обеспечить поступление денежных средств (поступление выручки от контрагентов) на Счет Заемщика (в совокупности с обязательствами по проведению оборотов по всем кредитным соглашениям, заключенным между Заемщиком и Банком), начиная с 01.04.2011г. и до Даты Погашения в следующем порядке:

- не менее 1 100 000 000 Рублей (Одного миллиарда ста миллионов)

Рублей за период, начинающийся 1 января и заканчивающегося 31 марта каждого года;

- не менее 300 000 000 (Трехсот миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 апреля и заканчивающийся 30 июня каждого года;

- не менее 225 000 000 (Двухсот двадцати пяти миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 июля и заканчивающийся 30 сентября каждого года;

- не менее 375 000 000 (Трехсот семидесяти пяти миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 октября и заканчивающийся 31 декабря каждого года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых. Процентная ставка, определяемая в соответствии с Кредитным соглашением № 9415/1-NSK и с учетом увеличения ее части, подлежит применению, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за днем, в котором Банком было обнаружено неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. В случае дальнейшего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за днем, в котором Банком было обнаружено надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 12.9.

Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. При этом п. 12.9 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK предусмотрено следующее обязательство Заемщика:

Поддерживать следующие коэффициенты, рассчитанные на основании предоставленной Заемщиком на ежегодной основе МСФО отчетности:

(1) Собственный капитал ≥ 40.0%, рассчитанный по следующей формуле:

Собственный капитал (стр. 490 бух. баланса) / Валюта баланса (стр. 700 бух. баланса) *100%;

(2) EBITDA к чистым финансовым расходам ≥ 2.5, рассчитанный по следующей формуле:

((Прибыль от операционной деятельности + Амортизация (по Отчету об изменении денежных средств)) / |Финансовые расходы нетто|)

(3) Чистый долг к EBITDA ≤ 4.0, рассчитанный по формуле:

(Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства - Денежные средства и их эквиваленты) / (Прибыль от операционной деятельности + Амортизация (по Отчету об изменении денежных средств))

При этом, надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK рассчитывается на основании консолидированной бухгалтерской отчетности Заемщика, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на ежегодной основе.

В случае одновременно неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. и п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, указанные выше условия в части увеличения процентной ставки также применяются одновременно.

Изменение (увеличение, уменьшение) части процентной ставки в случаях, предусмотренных условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK осуществляется Банком в одностороннем, внесудебном порядке и подлежат применению неограниченное количество раз.

2.4. Стороны по сделке: ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Залогодержатель, Банк), ОАО «ЯТЭК» (Залогодатель).

Выгодоприобретатели по сделке: Эмитент

Размер сделки в денежном выражении: Оценочная стоимость имущества предаваемого в залог определена на основании балансовой стоимости имущества и составляет 1 154 766 103,82 (Один миллиард сто пятьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч сто три рубля 82 копейки).

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16,96%

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством:

Стоимость активов эмитента по состоянию на 30.06.2011 года составляет 6 810 426 000 (Шесть миллиардов восемьсот десять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч) рублей.

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 12 августа 2011 года.

2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

2.7.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Для эмитента данная сделка не является крупной, не является сделкой с заинтересованностью.

2.7.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

В соответствии с п.20 статьи 40 устава эмитента сделка одобрена Советом директоров эмитента.

2.7.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 10 августа 2011 года.

2.7.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н заседания Совета директоров от 10 августа 2011 года.